擇要:
1. 中國的烈酒進口市場呈現出穩健增長的態勢，2016至2023年的複合年增長率達到11.2%，2023年進口量和進口金額分別佔全球25%和60%，烈酒進口量僅佔2.6%的中國白酒市場份額。
2. 在中國烈酒市場的品類結構中，白蘭地和威士忌佔據主導地位，分別佔2023年進口份額的62.5%和20.9%，進口金額分別為17.5億美元和5.85億美元，各只同比增長為23.6%和4.75%。
3. 白蘭地產品價格較高，消費群體集中於高收入人群，且消費場景多侷限於商務宴會等特定場合。
4. 威士忌吸引更多年輕人和女性消費者的青睞，2027年銷售額將增至23億美元，幾乎是當前規模的四倍。
5. 中國預調酒銷量僅佔酒精飲料總量的0.2%，相比之下，日本、澳大利亞、美國及加拿大分別達到15.7%、8.5%、3.7%和2.9%。
6. 雞尾酒酒精濃度較低、款式多樣、價格經濟，廣泛適用於聚會、餐飲及休閒娛樂等多種場景，預計市場規模將從2023年的30至40億元人民幣，增至2026年的86億元，並於2030年進一步擴大至180億元。
7.香港自10月16日起將進口價超過200元的烈酒稅率從100%大幅下調至10%，有望助力香港成為海外烈酒進入中國內地的商貿踏腳石。
8. 烈酒已被納入內地的「跨境電子商務零售進口商品清單」，消費者通過跨境電商選購海外烈酒可以享受零關稅及原來增值稅的70%。
9. 在香港減免烈酒稅和內地烈酒進口零關稅的政策背景下，相關貿易商或可藉助BUD專項基金或BUD電商易的資助，開拓內地跨境電商業務版圖。
2023 年中國烈酒進口量和進口金額分別佔全球25%和60%
隨著消費者收入水準的提升以及消費結構的多元化，中國的烈酒進口市場呈現出穩健增長的態勢。酒精度相對較低的烈酒，因其更符合新一代中產階級和年輕消費者的口味偏好，成為市場增長的重要推動力。中國海關數據顯示，2016 至2023 年的複合年增長率達到11.2%，2023 年中國烈酒進口量達到1.24 億升，同比增長6.38%，在全球烈酒市場消費量中的佔比已達25%。同年，進口總額達到28億美元，同比增長22.80%，佔進口酒市場份額的60%，複合年增長率達18.1%。其中，法國和英國是主要的進口來源地，進口額佔比超過80%，尤其是法國烈酒，其進口量和金額均居首位。
白蘭地佔據進口首位，惟受眾範圍局限於高端市場
在中國烈酒市場的品類結構中，白蘭地佔據主導地位，佔2023年進口份額的62.5%。2023年白蘭地進口總量達到4332萬升，同比增長15.4%，進口總額達到17.5億美元，同比增長23.6%。白蘭地市場因其複雜的生產工藝、長時間的陳釀過程以及品牌價值和品質認同，在高端市場中具有穩固的地，2022年市場規模約為758.05億元人民幣。然而，由於產品價格較高，其主要消費群體集中於高收入人群，且消費場景多侷限於商務宴會等特定場合，導致市場受眾範圍較為狹窄。
威士忌潛藏四倍增長規模，受惠中國對歐盟白蘭地的臨時反傾銷措施
2023 年威士忌的進口總量為3262萬升，同比微幅下降0.6%，佔進口份額的20.9%，但進口總額增至5.85億美元，同比增長4.75%。對比白蘭地，威士忌市場展現出更為振奮的前景。作為一種風味多樣且適應性強的烈酒，威士忌吸引了更多年輕人和女性消費者的青睞。2023年，威士忌全球市場規模達到859億美元，佔烈酒市場銷售份額的19.7%，位居首位。然而，在中國市場，威士忌規模仍相對較小，目前僅為55億元人民幣，佔全球市場的0.7%。此外，在中國的進口烈酒市場中，威士忌的进口量相當於白蘭地的75%，而國外消費者的威士卡飲用量比白蘭地高出27%。根據歐睿國際的預測，到2027年，中國威士忌銷售額將增至23億美元，幾乎是當前規模的四倍。中國商務部自2024年10月11日起對歐盟原產進口白蘭地實施臨時反傾銷措施，此政策預計將進一步推動威士忌在中國市場對白蘭地的替代效應。
雞尾酒適合多元化消費群體，消費量具備十倍以上的提升空間
從中國整體進口烈酒結構可見，高端市場仍是主要焦點，但中低端市場蘊藏著巨大潛力，其中雞尾酒市場表現出極大的增長空間。作為一種酒精濃度較低且適合多元化消費群體的飲品，雞尾酒憑藉其色彩豐富、口味多樣及價格相對親民的特性，廣泛適用於聚會、餐飲及休閒娛樂等多種場景。然而，目前中國雞尾酒市場尚處於發展初期階段。2022年，中國預調雞尾酒的人均年消費量僅為0.2升，遠低於日本的12.6升、澳洲的11升及美國的6.2升。同時，中國預調酒銷量僅佔酒精飲料總量的0.2%，相比之下，日本、澳大利亞、美國及加拿大分別達到15.7%、8.5%、3.7%和2.9%。2023 年，中國雞尾酒市場規模約為30至40億元人民幣，東吳證券預計到2026 年將增至86億元，並於2030年進一步擴大至180億元，展現出亮麗的增長前景。
香港大幅調低烈酒稅率，疊加海外烈酒跨境電商零關稅，為港商創造政策紅利
今年10月16日，香港宣佈調整烈酒稅率，將進口價超過200元的烈酒稅率從100%大幅下調至10%。該政策的實施有望助力香港成為海外烈酒進入中國內地的商貿踏腳石。2023年，全中國的烈酒進口總額達到28億美元（約合人民幣198.23億元），同比增長了22.80%。然而，與中國內地高達7563億元人民幣的白酒市場規模相比，烈酒進口量僅佔2.6%的市場份額，足見該領域還蘊藏著廣泛的增長空間。
烈酒已被納入內地的「跨境電子商務零售進口商品清單」，消費者通過跨境電商選購海外烈酒可以享受零關稅及原來增值稅的70%，同時也可體驗更為便捷的清關程式，極大地提升了購物便利性。BUD的申請數據顯示，不少香港本地酒業公司已通過申請BUD專項基金獲得平均50萬港元的資金支持，最高撥款更可達100萬港元。在烈酒稅減免和內地烈酒進口零關稅的政策背景下，相關貿易商或可藉助BUD專項基金或BUD電商易的資助，開拓內地跨境電商業務版圖。
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