擇要:
1. 越南具備優越的地理位置、廣泛的經貿關係、巨大的勞動力紅利、豐富的自然資源，對外商實行開放政策，累計外商直接投資金額超過5000億美元。
2. 普華永道預測2014~2050年越南年均增長率達5.3%，成為亞洲增長最快的經濟體。
3. 越南的貿易額占GDP 200%，模式多為從東北亞地區進口零部件進行加工或組裝，再出口製成品到歐美市場。
4. 除84個禁止或限制外資准入行業、金融和物流領域以外，越南的大多數行業例如貿易、製造業等允許 100%的外商獨資。
5. 外商直接投資集中於製造和加工，中美貿易戰令越來越多的高科技專案落地越南。
6. 近年來，中企對越南的投資熱情持續升溫，流向電子、紡織、制鞋、化纖、能源、礦業等眾多領域。
7. 2023年港越雙邊貿易額達到315億美元，過去10年平均增長9.6%，主要涉及半導體、電動器具和電訊設備等電子產品。
8. 綜合越南當前的條件和發展走勢，零售消費、農產品、水產品和電動車是值得關注的產業領域。
越南經濟動能強勁，鼓勵外商投資
過去20 多年，越南每年GDP 大部分時間保持4%以上的穩定增長，外商直接投資（FDI）累計註冊資金總額超 過5000 億美元。2023 年越南GDP 約4,350 億美元，同比增長5.05%，其中農業與採礦業占15%，工業占 40%，服務業占45%。工業中以製造業占比最大(50%)，其次是營建業(20%)，服務業中以零售批發業和汽機車維 修(共佔25%)與金融保險業(15%)占比最大。
與越南正式加入世貿組織時相比，越南出口額增長了近7 倍，從2007 年的480 億美元增至2023 年的3555 億美元，貿易額占GDP 200%。越南的貿易模式多為從東北亞地區進口零部件進行加工或組裝，再出口製成品到歐美市場。2023 年，共有七類商品出口額超過100 億美元，占全國出口總額的66%，包括電子和電腦零件（573 億美元）、手機和零件（532 億美元）、機器和零件（432 億美元）、紡織（332 億美元）、鞋類（204 億美
元），以及木材和木製品（134 億美元）。
越南擁有優越的地理位置、廣泛的經貿關係、巨大的勞動力紅利、豐富的自然資源，對外商實行開放政策，並受惠中美貿易戰導致的產業鏈轉移，因此對外國投資者的吸引力越來越大。普華永道《2050 年世界》研究表示，越南國內生產總值年均增長率位居全球第二。從2014~2050 年越南年均增長率達5.3%，意味著越南到 2050 年成為亞洲增長最快的經濟體。
越南全國共擁有34 個海港，管理的大小港口約320 個。北部與中國接壤，西部與老撾和柬埔寨接壤，南部靠近世界航運要道麻六甲海峽，有利於航運貿易發展。目前，越南已與172 個國家建立外交關係，與國家和地區簽署了55 項雙邊投資協定和58 項避免雙重徵稅協定，而越南歐盟自由貿易協定（EVFTA）取消了歐盟和越南之間近99%的關稅，預計這將成為未來推動越南經濟發展的動力。
越南擁有1 億人口(世界第13 大)，70%的人口年齡在35 歲以下，人口中位數為30 歲，具有較高的教育程度和技術水準，2023 年員工平均收入約為每月710 萬越南盾（約合人民幣2000 元，按年增長6.9%），相當於中國平均工資的60%。越南不但有鐵礦石、錫、銅、鉛、鋅、鎳、錳、大理石、鈦、鎢、鋁土礦、石墨、雲母、矽砂和石灰石等礦產，而且有大量未開發的稀土礦，以及天然氣和石油儲備、煤炭儲備和水力發電資源。
此外，越南積極對外積極招商引資。除84 個禁止或限制外資准入行業、金融和物流領域以外，越南的大多數行業例如貿易、製造業等允許100%的外商獨資。對於企業投資位於沿海和口岸經濟區的專案，適用15 年為期的10%所得稅，前四年免稅，其後九年減半徵稅；免繳固定資產、零備件，原物料的進口稅；土地租金豁免最高19 年，土地稅收可免繳或減到50%之稅收。
外商直接投資升溫，生產鏈轉移拉動高科技投資專案
2023 年，越南吸引外商直接投資366 億美元，與2022 年同期相比增長32%以上。2023 年，對越投資最多的5個國家和地區依次是新加坡（68 億美元，占比18.6%，同比增長4.6%）、日本（65.7 億美元，占比17.9%，同比增長17.8%）、香港(46 億美元，占比12.6%，同比增長100%）、中國(44 億美元，占比12%，同比增長76%）及韓國（44 億美元，占比12%，同比減少10.2%）。在累計4441 億美元已註冊資本中，製造和加工占比最高，超過2642 億美元，占總投資額的59.5%；其次是房地產業務，超過667 億美元，占總投資資金的15%；電力生產和分配超過383 億美元，占總投資資本的8.6%；其他行業的投資金額是748 億美元，占總投資資本的16.8%。
中美貿易戰牽起全球生產鏈的轉移，令越南吸引了大量的高科技投資。大型跨國企業如佳能、松下、蘋果、三星、穀歌、戴爾、英特爾、三星、新思科技、高通、英飛淩、艾克爾等許多電子和半導體行業的大型企業都已進駐越南並計畫在越南擴大投資，而立訊精密、京東方、欣旺達、隆揚電子、博威集團等多家中企都在越南佈局電子、新能源、新材料等產業。
中國和香港對越投資提速
近年來，中企對越南的投資熱情持續升溫。目前中國在越投資專案4032 個，註冊資本總額超過260 億美元，在對越投資的144 個國家和地區中排名第六。2023 年1 月-11 月，來自中國(包括香港、澳門)的投資為上年同期的約2 倍，流向電子、紡織、制鞋、化纖、能源、礦業等眾多領域。
香港是越南從東北亞地區進口貨物的重要中轉站。香港與越南的雙邊貿易額過去10 年平均增長9.6%。2023年，越南是香港的第七大貿易夥伴、第五大出口目的地和第八大進口來源地，雙邊貿易額高達315 億美元，是2013 年的2.5 倍。2023 年香港向越南出口的貨品以半導體器件(47.1%)為主，其次是電動器具(7.3%)、電訊設備(7.0%)等電子產品，而進口方面也是以半導體器件(46.3%)為主，其次為電訊設備(22.2%)和機器零件(7.0%)。
潛力產業領域
綜合越南當前的條件和發展走勢，零售消費、農產品和水產品是值得關注的產業領域。
零售消費
越南為東協第3 大人口國，僅次於印尼及菲律賓，中產階級人口未來10 年將增加3,600 萬人，消費潛力及勞動力優勢驚人。根據越南工業貿易部統計，2023 年越南零售市場規模超過2500 億美元，預計到2025 年將增至3,500 億美元，對全國GDP 的貢獻率為約59%。越南B2C 電子商務收入從2018 年的約80 億美元躍升至2023 年的205 億美元，複合年增長20.7%；2023 年越南5 大電商平臺（包括Shopee、Lazada、Tiki、Sendo、Tiktok Shop）銷售約22 億產品，同比增長52.3%，其中電子（手機及配飾、家用電子產品）、時尚（時尚配飾、女裝、兒童時裝、男裝）、快消品（健康與美容）、家居生活大類為最受歡迎的產品。目前，越南的電商管道規模僅占占市場總規模的8%左右，預計2025 年電商規模將達到350 億美元，占全國零售產品和服務消費總額的10％，長遠有望提升至20%的目標。
農產品
2023 年越南蔬菜和水果出口總額達56 億美元，同比增長66.7%。其中，越南對中國的蔬菜和水果出口額達36.4 億美元，同比增長139.5%，占越南蔬果出口總額的65%，成為越南蔬果最大出口市場；東盟是越南蔬果的第二大市場，出口額達2.97 億美元，主要市場包括泰國、馬來西亞、新加坡和老撾等四國。韓國為越南第三大出口市場，出口額達2.26 億美元，較2022 年增長25%。2024 年前4 個月，果蔬出口總額達18.04 億美元，同比增長32.1%，今年有望創65-70 億美元的紀錄。越南未來將著力將更多果蔬產品打入中國市場，繼續大力推進出口到美國、歐盟、澳大利亞、韓國等大市場。越南的出果蔬口額僅占世界的2-3%左右，因此越南果蔬出口空間仍然很大。
水產品
越南海岸線長3260 多公里，十分有利於水產養殖業。目前，越南是全球第三大水產品出口國，僅次於中國和挪威。2023 年水產品出口金額約為92 億美元，2024 水產品出口額有望達到95 億美元的目標。目前中國國內水產養殖和捕獲產量約為6400 萬噸/年，但消費需求高達6730 萬噸/年，加上中國全面禁止日本水產品進口，致使越南水產品對華出口開始加速。中國成為越南水產品的第三大出口市場，僅次於美國和日本。憑藉EVFTA於2020 年生效，越南出口歐洲水產品約220 條稅目的基本稅率為0-22%，其餘稅目將按照3-7 年路線圖降為零，對歐洲市場出口有望不斷提高。
電動車
2022 年，越南汽車銷量超過49 萬輛，進口數量達17 多萬輛。雖然2023 年，因經濟景氣下滑，銀行利率升高，房市股市低迷，造成汽車銷量跌至37 萬，但目前汽車保有量為每1000 人23 輛，僅為泰國的10 分之一、馬來西亞的20 分之一，在人均收入增高的推動下，汽車消費的長期前景亮麗。據BMI Research 研究公司預測，2023 年越南電動汽車銷量比2022 年翻一番，達到18000 輛，但滲透率低於10%，電動車市場發展潛力巨大，預計2023 年至2032 年期間，越南電動汽車銷量每年將增長25.8%，達到65000 輛。越南汽車製造商協會（VAMA）預測，到2030 年，越南電動汽車數量將達到100 萬輛，滲透率增至13.6%，到2040 年將增至350 萬輛。
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